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干貨丨2019年最新中國醫療器械藍皮書
來源:丨2019 中國醫療器械藍皮書(醫械匯出品) | 作者:貝殼社 | 發布時間: 2019-03-01 | 909 次瀏覽 | 分享到:
全球醫療器械市場發展狀況

1全球醫療器械市場規模情況

  據Evaluate MedTech 發布的《WorldPreview 2018, Outlook to 2024》顯示,2017 年全球醫療器械市場銷售額為4050 億美元,同比增長4.6%;預計2024 年銷售額將達到5945 億美元,2017-2024 年間復合增長率為5.6%。


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全球醫療器械細分市場狀況

  2017 年,IVD 領域仍是醫療器械細分領域中銷售額排名第一的領域,銷售額達到526億美元,占比達到13%;心血管、影像、骨科、眼科則分別排名第二到第五。




3全球醫療器械企業銷售額前十排名情況
 
  美敦力連續第二年保持全球醫療器械霸主地位,依然是全球最大的醫療器械生產企業,2017 年銷售額達到297 億美元;強生緊隨其后,2017 年銷售額266 億美元,排名第二。由于在2017 年中先后完成對心血管器械領先企業圣猶達和體外診斷POCT 行業領先企業美艾利爾的收購,雅培醫療器械銷售額得以大幅增長,首次進入全球醫療器械企業前十行列,以145 億美元營收排名第5 位。2017 年全球醫療器械企業前十名中,只有BD 公司銷售額出現下降,2017 年銷售額為121 億美元,相較于2016 年下降3.2%,因此排名由第6 位下降為第9 位。




2018 年中國醫療器械市場發展狀況

1中國醫療器械市場規模情況

  受益于經濟水平的發展,健康需求不斷增加,中國醫療器械市場迎來了巨大的發展機遇,據醫械研究院測算,2018 年中國醫療器械市場規模約為5304 億元,同比增長19.86%。

2中國醫療器械細分市場狀況


  按醫械研究院分法,醫療器械可以分為高值醫用耗材、低值醫用耗材、醫療設備、IVD(體外診斷)四大類。其中根據使用用途不同,又可以將高值醫用耗材市場分為骨科植入、血 管介入、神經外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。

  據醫械研究院測算,2018 年,醫療設備市場依然是中國醫療器械最大的細分市場,市場規模約為3013 億元,占比56.80%;其次為高值醫用耗材市場,市場規模約為1046 億元,占比19.72%。

3中國醫療器械上市公司發展狀況

  A 股醫療器械公司上市情況據醫械研究院統計,截止2018 年12 月31 日,我國A 股市場總計有52 家醫療器械上市公司,其中,2018 年就有4 家醫療器械公司新上市,分別是邁瑞醫療、振德醫療、明德生物和愛朋醫療。



  52 家醫療器械上市公司中,IVD 市場最多,共有23 家上市公司,占比高達44.23%,其次是醫用醫療設備市場,有12 家上市公司,占比23.08%。



  就地域而言,52 家A 股醫療器械上市公司涉及全國15 省市,其中廣東省數量最多,共有16 家公司,占總數30.77%;其他排名靠前的省份也基本上是經濟發達地區,如上海、北京、江蘇、浙江等。

  2018 年前三季度,A 股醫療器械上市公司合計總營收為740.88 億元,同比增長23.39%;合計總凈利為116.16 億元,同比增長39.77%;我國醫療器械市場正處于高速發展期。


港股醫療器械上市公司情況

  除A 股上市外,也有很多優秀的醫療器械公司選擇在港股上市,據醫械研究院統計,這類企業共有6 家,分別是威高股份、微創醫療、普華和順、先健科技、中生北控、春立醫療。

  2018 年上半年,6 家港股醫療器械企業均實現了營收正增長,但凈利增長出現分化,微創醫療、春立醫療、普華和順凈利實現正增長,威高股份、先健科技、中生北控凈利實現負增長。



  威高股份,是國產醫用耗材領域的領導者,主營低值醫用耗材、骨科高值醫用耗材、血液凈化耗材和設備。2018 年上半年營收41.5 億元,同比增長39.4%;凈利6.61 億元,同比下降0.99%。凈利下滑主要是2018 年上半年扣除了收購美國愛瑯公司的一次性交易費用以及收購完成后增加了銷售成本。

  先健科技,主要從事血管介入類高值醫療耗材業務,在全球先心病封堵器市場占有領先地位,同時也是全球第二大先心病封堵器供應商。2018 年上半年營收2.47 億元,同比增長40.36%;凈利0.67 億元,同比下降24.79%。凈利下降的原因是:咨詢服務帶來的其他收入及其他收益減少;先健深圳向母公司分配溢利產生的所得稅增加;以股份為基礎的付款開支增加。

  中生北控,由中國科學院生物物理研究所創辦,主要以蛋白質產業為主業,從事體外診斷產品的研發、生產和銷售。2018 年上半年營收1.46 億元,同比增長9.64%;凈利-0.08億元,同比下降256.35%。凈利下降原因是:產品組合改變導致銷售成本增加;業務及市場拓展導致行政開支增加。

  普華和順,主營高值醫用耗材再生醫用生物材料和低值醫用耗材輸液器業務。2018 年上半年營收1.43 億元,同比增長9.76%;凈利15.88 億元,同比增長1635.43%。凈利增長幅度如此高的原因主要是出售附屬公司獲得15.49 億元收益。

  2018 年上半年,6 家港股醫療器械上市公司合計總營收為70.46 億元,同比增長23.83%;合計總凈利為25.26 億元,同比增長142.88%。

醫療器械公司IPO 申請情況

  據醫械研究院統計,2018 年,共計有13 家醫療器械公司申報IPO,其中5 家通過(4家已上市,1 家過會還未上市),5 家待審,3 家未通過,醫療器械領域過會率約為38.46%。


  據相關媒體統計,2018 年,整個A 股市場共有182 家企業上會,其中110 家企業成功過會,過會率為60.4%,遠遠高于醫療器械領域過會率,從這可以看出,醫療器械公司想要成功走上資本市場將花費更多的精力。
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